Hallo Zusammen,
wie kann ich z.B. ein erstelltes Angebot einem anderen Kunden (Geschäftspartner) zu ordnen?
Beim duplizieren fragt er, bzw. da könnte ich es einem anderen Kunden zu ordnen, aber was wenn ich es nachträglich machen möchte?
Das selbe gilt für eine Rechnung oder so.
Also natürlich bezvor es freigegeben wurde oder so.
Du gehst auf besagte Rechnung und dort auf den Tab [Kontakte/Adressen] und dort kannst du den gewollten Geschäftspartner auswählen. Dann als Kontakt für Kundenrechnungen festlegen – auf hinzufügen klicken und die Rechnung neu generieren.
Dann sollte das passen.
Hi Percy,
danke für Antwort.
Ich hab die Version 19.0.3 installiert und hab eine offene Rechnung.
Aber den Geschäftspartner / Kontakt kann ich leider nicht ändern.
Hast du in der Firma “Test Firma 2“ auch einen Kontakt hinterlegt? Den musst du dann als Kontakt für Kundenrechnungen oder eben auch für Angebote festlegen. Das System fügt die dann eigentlich immer automatisch hinzu, wenn du das beim Kontakt selbst noch festlegst.
Ich mach das immer so bei Aufträgen von Agenturen, wenn die Rechnung dann zu den Kunden direkt geht.