Hi, ich habe eine Vertriebsagentur und für mich ist das CRM der Hauptapparat.
Momentan befinden sich rund 760k Datensätze in dem CRM und ich finde die Funktionen sehr gut wie z.b. Mutter bzw. Tochterunternehmen anlegen zu können.
Bei der Anzahl an Datensätzen gibt das CRM momentan auf weil alle geladen werden. Eine funktion wäre hilfreich, dass erst nsch expliziter eingabe die Datenbank durchsucht und geladen wird.
Des weiteren beschäftige ich mich mit Vertriebsprozessen.
Unter dem Reiter Unternehmen, werde alle Leads (Datensätze) geladen. Hier kann man Massenbearbeitungen durchführen.
Eine weitere Funktion wäre hilfreich: Outbound Kampagnen mittels Massenbearbeitung anlegen.
Daten durchsuchen, gefilterte Daten anklicken, neues OB projekt erstellen.
Name des OB projekts, berechtigung an teams oder einzelne Personen geben.
Die Datensätze werden nur in das Projekt „kopiert“ sodass ein Datensatz in mehreren Projekten zu fibden sein kann.
Für admins gubt es die übersicht in welchen projekten dieser lead ist und den status dazu.
Für Mitarbeiter gibt es einen eigenen reiter mkt einem Dropdown - können auch tabs sein - wo die einzelnen OB kampagnen geladen werden können.
Hier wäre die ansicht toll, dass ein datensatz geladen wird mit den notwendigen infos für das projekt, das kann der admin vorher auswählen (Daten wie: Telefonnummer, email, Firmenname, Ansprechpartner). Darunter direkt eine „verlinkung“ des statusfeldes.
Nicht angerufen, angebot gesendet, beauskunftet, wiederkontakt ( mit direkter termineingabe als wiedervorlage) oder kein interesse.
Bei kein interesse fliegt der kunde direkt aus der kampagne raus. Sodass die kampagne irgednwann durchtelefoniert wird und man dazu eine statistik ausgewertet bekommt.
Dann wären weitere prozesse interessant:
3 phasen system
Leads (wie oben beschrieben)
Bei eignung wird der lead in den reiter „opportunity“ geschoben
Da gibt es schon weniger zum auswählen, nur noch angebot gesendet, angbot abgelehnt, angebot sngenommen)
Bei annahme verschieben in „kunde“
Ich kann das noch genauer ausführen bei interesse
Gerne stehe ich für weirere infos zur Verfügung
Liebe grüse
Manuel